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2025.03.28文｜中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟
近年來，我國新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長態(tài)勢。根據(jù)CNESA DataLink 全球儲(chǔ)能數(shù)據(jù)庫的不完全統(tǒng)計(jì)，截至2024年底，我國已投運(yùn)新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模達(dá)到78.3GW，首次超過抽水蓄能裝機(jī)的58.5GW，功率規(guī)模同比增長126.5%。預(yù)計(jì)2025年新型儲(chǔ)能裝機(jī)將繼續(xù)快速增長，累計(jì)裝機(jī)將超過100GW。
2024年，新型儲(chǔ)能相關(guān)政策頻發(fā)，推動(dòng)市場化發(fā)展趨勢明顯，各地電力市場規(guī)則變化成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心關(guān)注。
一、現(xiàn)貨市場
省級(jí)市場方面：繼山西現(xiàn)貨市場正式運(yùn)行后，2024年山東、廣東、甘肅陸續(xù)轉(zhuǎn)入正式運(yùn)行，2025年2月蒙西也轉(zhuǎn)入了正式運(yùn)行。此外湖北、福建、浙江進(jìn)入了連續(xù)結(jié)算試運(yùn)行階段。
區(qū)域市場方面：2024年10月，省間電力現(xiàn)貨市場轉(zhuǎn)入正式運(yùn)行，成為全國統(tǒng)一電力市場建設(shè)的里程碑事件，標(biāo)志著全國統(tǒng)一電力市場體系架構(gòu)的初步建成。2024年11月，南方區(qū)域電力市場完成首次全月結(jié)算試運(yùn)行，標(biāo)志著全國首個(gè)區(qū)域電力市場在市場運(yùn)營、市場機(jī)制、技術(shù)條件各方面均具備長周期結(jié)算運(yùn)行條件。
表 1 電力現(xiàn)貨市場進(jìn)展情況
從申報(bào)機(jī)制看，市場初期階段，多地允許儲(chǔ)能自主選擇“報(bào)量報(bào)價(jià)”或“報(bào)量不報(bào)價(jià)”的參與模式，隨著市場發(fā)展的完善，逐步轉(zhuǎn)入“報(bào)量報(bào)價(jià)”的方式。
從限價(jià)機(jī)制看，各地根據(jù)實(shí)際市場發(fā)電成本情況，設(shè)置了不同限價(jià)區(qū)間，目前蒙西出清價(jià)格上限最高，達(dá)到5元/kWh，甘肅出清價(jià)格上限最低，為0.65元/kWh。下限方面，山東和浙江設(shè)置了負(fù)電價(jià)。山東、山西、浙江等地還設(shè)置了二級(jí)限價(jià)。
從結(jié)算機(jī)制看，目前絕大多數(shù)省份采用節(jié)點(diǎn)電價(jià)方式，以15分鐘為一個(gè)交易時(shí)段，形成96點(diǎn)出清價(jià)格。而安徽探索縮短實(shí)時(shí)市場出清周期，形成5分鐘的節(jié)點(diǎn)電價(jià)，交易機(jī)制更靈活。
在現(xiàn)貨市場建設(shè)全面加速下，2025年將實(shí)現(xiàn)全國現(xiàn)貨市場全覆蓋，但目前價(jià)格機(jī)制偏保守，峰谷價(jià)差還較低。從實(shí)際交易結(jié)果看，由于一次能源價(jià)格下降和新能源發(fā)電快速增長，市場交易均價(jià)呈現(xiàn)下降趨勢。2024年現(xiàn)貨價(jià)差水平集中在0.2-0.3元/kWh之間，蒙西較高約0.5元/kWh，但同比出現(xiàn)超20%的下降。在目前價(jià)差水平下，僅靠現(xiàn)貨市場還不能滿足儲(chǔ)能盈利要求。
圖 1 現(xiàn)貨分時(shí)價(jià)差對(duì)比情況，單位：元/MWh，%
表 2 重點(diǎn)省份儲(chǔ)能參與現(xiàn)貨市場規(guī)則
二、中長期市場
2024年，華中、浙江、冀北電網(wǎng)、安徽、云南、四川、重慶、河北南網(wǎng)、山西、湖南等區(qū)域更新了電力中長期交易相關(guān)規(guī)則。
在建立全國統(tǒng)一大市場的驅(qū)動(dòng)下，為減少交易成本、實(shí)現(xiàn)市場融合發(fā)展，各省中長期市場在核心規(guī)則上逐步明確通過分時(shí)電量、分時(shí)價(jià)格等手段保證中長期與現(xiàn)貨的高效銜接。
如山西明確對(duì)月度、旬中長期交易按逐個(gè)時(shí)段設(shè)置12個(gè)價(jià)格區(qū)間，對(duì)多月連續(xù)分時(shí)段交易、日滾動(dòng)交易設(shè)置最低最高限價(jià)，最高、最低限價(jià)和逐時(shí)段最高、最低限價(jià)按分時(shí)基準(zhǔn)價(jià)+上下浮動(dòng)方式形成，分時(shí)基準(zhǔn)價(jià)由省燃煤發(fā)電基準(zhǔn)價(jià)乘以現(xiàn)貨交易峰谷系數(shù)確定。此外，湖南中長期也有相似規(guī)則。
在此類規(guī)則下，儲(chǔ)能通過中長期分時(shí)電量、分時(shí)價(jià)格機(jī)制可有效落實(shí)頂峰、調(diào)峰需求，也可超前鎖定一部分收益，未來也是重點(diǎn)關(guān)注的市場參與方向。
表 3 主要區(qū)域電力中長期交易分時(shí)劃分情況
三、分時(shí)電價(jià)
截至2024年底，浙江、江蘇、安徽、湖北、江西、河南、甘肅、上海、山東、云南、黑龍江、吉林、內(nèi)蒙古等13地正式發(fā)布新版分時(shí)電價(jià)政策；湖南、廣西、陜西、四川、青海等5個(gè)省份發(fā)布征求意見稿。
【變化趨勢】
調(diào)整時(shí)段劃分。截至2024年底，已有16省將午間調(diào)整為低谷時(shí)段，13省執(zhí)行尖峰時(shí)段。受午間光伏大發(fā)影響，將午間的高峰時(shí)段調(diào)整為平段或谷段，有利于引導(dǎo)負(fù)荷填谷，配合尖峰時(shí)段和價(jià)差浮動(dòng)設(shè)計(jì)，山東、浙江、江蘇等多省為儲(chǔ)能實(shí)現(xiàn)兩次充放創(chuàng)造條件，未來隨著投資成本的進(jìn)一步下降，兩次充放省份數(shù)量將進(jìn)一步增多。此外，午間低谷電價(jià)也促進(jìn)了分布式光伏+儲(chǔ)能的發(fā)展模式，通過能量時(shí)移提高項(xiàng)目整體收益水平。
調(diào)整浮動(dòng)范圍。2024年，9省擴(kuò)大浮動(dòng)比例測算范圍，江蘇浮動(dòng)范圍涵蓋了所有電價(jià)組成部分，浙江、安徽、江西、河南、甘肅的浮動(dòng)范圍從交易上網(wǎng)電價(jià)擴(kuò)大到輸配電價(jià)，湖北擴(kuò)大到上網(wǎng)線損。浮動(dòng)比例的擴(kuò)大具有價(jià)差拉動(dòng)作用，但也要結(jié)合代購電平均價(jià)格水平確定。
制定季節(jié)性電價(jià)。大多數(shù)省份夏或冬季執(zhí)行“尖-峰-平-谷”時(shí)段劃分機(jī)制，蒙東、蒙西、山東、西藏、新疆設(shè)置季節(jié)性深谷時(shí)段。江蘇、浙江、江西、上海、陜西、湖北6個(gè)地區(qū)執(zhí)行重大節(jié)假日深谷電價(jià)，在春節(jié)、勞動(dòng)節(jié)、國慶節(jié)期間設(shè)置深谷時(shí)段。
【代購電情況】
峰谷電價(jià)方面，2024年，32個(gè)地區(qū)最大峰谷價(jià)差的總體平均值為0.68元/kWh，同比-6.1%。對(duì)經(jīng)濟(jì)性保守測算下，按0.6元/kWh為收益邊界，21個(gè)地區(qū)滿足價(jià)差要求。
圖 2 2024年電網(wǎng)代購電平均價(jià)差（元/kWh）
三、市場總結(jié)
2024年，我國電力體制改革步入第九年，在現(xiàn)貨市場、中長期市場穩(wěn)步推進(jìn)下，多元競爭的市場格局逐步顯現(xiàn)，通過市場化的資源配置，電力商品屬性更加凸顯。總體來看，現(xiàn)貨市場目前還處于起步階段，正式運(yùn)行和連續(xù)結(jié)算運(yùn)行區(qū)域還較少，通過典型區(qū)域交易結(jié)果顯示，僅靠現(xiàn)貨價(jià)差儲(chǔ)能還難以實(shí)現(xiàn)盈利；中長期市場目前已經(jīng)形成了覆蓋省間省內(nèi)、多時(shí)間尺度、多交易品種的全市場結(jié)構(gòu)體系，逐步優(yōu)化的分時(shí)段交易機(jī)制，為儲(chǔ)能提供盈利機(jī)會(huì)；分時(shí)電價(jià)機(jī)制在時(shí)段劃分和浮動(dòng)比例調(diào)整的變化下，儲(chǔ)能參與方式愈加靈活，也提高了用戶側(cè)盈利能力。
2025年，電力體制改革按下加速鍵，2月9日，國家發(fā)展改革委、國家能源局聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于深化新能源上網(wǎng)電價(jià)市場化改革 促進(jìn)新能源高質(zhì)量發(fā)展的通知》（發(fā)改價(jià)格〔2025〕136號(hào)，以下簡稱“136號(hào)文”），該文件推動(dòng)風(fēng)電、太陽能發(fā)電等新能源上網(wǎng)電量全部進(jìn)入電力市場，對(duì)儲(chǔ)能行業(yè)也將產(chǎn)生較大影響：
一是強(qiáng)制配儲(chǔ)取消，儲(chǔ)能商業(yè)模式迎來“市場化”考驗(yàn)，配建儲(chǔ)能將從強(qiáng)制要求轉(zhuǎn)向由市場驅(qū)動(dòng)的投資建設(shè)。容量租賃收益將逐步消失，獨(dú)立儲(chǔ)能的收益將主要來自電力市場；
二是放寬市場限價(jià)，這或?qū)⑦M(jìn)一步拉大峰谷價(jià)差，有利于儲(chǔ)能電站在電能量市場中的價(jià)差套利，但真實(shí)反映電力供需關(guān)系的市場價(jià)格機(jī)制還需要進(jìn)一步推動(dòng)建設(shè)；
三是加速技術(shù)及產(chǎn)業(yè)優(yōu)化，市場競爭從依賴政策轉(zhuǎn)向依靠技術(shù)、成本和服務(wù)等核心競爭力，具有技術(shù)優(yōu)勢和交易優(yōu)勢的企業(yè)將脫穎而出。
可見，未來儲(chǔ)能企業(yè)發(fā)展需要及時(shí)開展投資能力、交易能力、生產(chǎn)能力的綜合提升。
面對(duì)未來發(fā)展的更高要求，電站投資前：
一是需要重構(gòu)投資測算模型，并對(duì)市場的供需情況、調(diào)節(jié)資源規(guī)模進(jìn)行全面精細(xì)了解，研究價(jià)格走勢，選擇合適的省區(qū)、節(jié)點(diǎn)。
二是加強(qiáng)交易團(tuán)隊(duì)預(yù)測能力，提高電價(jià)預(yù)測精度高，實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)優(yōu)化交易策略。
三是加強(qiáng)精細(xì)化管理，提升營銷與生產(chǎn)的協(xié)調(diào)能力，確保項(xiàng)目投建后的及時(shí)發(fā)電。
四是加速加速技術(shù)創(chuàng)新，進(jìn)一步降低電站成本，提高效率，提升產(chǎn)品競爭力。
